Creare, modificare e inviare preventivi

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Astrée
  • Aggiornato
In alcuni casi, un cliente può chiedervi un preventivo prima di procedere con una prenotazione. Creare un preventivo è possibile con Amenitiz. Questo articolo vi guida alla creazione e alla gestione dei preventivi.

Per accedere alle tue quote vai a > Fatture  > Preventivi:

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  1. Creare un preventivo:
    Se il cliente è un nuovo cliente, devi crearlo prima nella sezione > Clienti.
    Poi clicca su > Nuovo:mceclip1.png

    Indica il nome del tuo cliente, la lingua e la valuta del preventivo. Hai anche la possibilità di scegliere il nome dell'azienda emittente:mceclip2.png

    Quando hai finito, clicca su > Crea

    Potrai aggiungere la data di arrivo, di partenza e di validità, e poi aggiungere nuovi elementi (camera, extra, o altro):mceclip3.png

  2. Modifica un preventivo: per ogni quota creata, hai sempre la possibilità di modificarla andando  > Opzioni > Dettagli> Modifica bozza:

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    Andrai quindi al modifica preventivo dove avrai la possibilità di cambiare il prezzo:mceclip6.png

    Quando tutto sarà pronto, clicca su > Termina modifiche nella parte superiore della pagina per salvare il tuo preventivo.

  3. invia il preventivo: hai la possibilità di scaricarlo in PDF  e quindi di inviarlo/stamparlo o inviarlo direttamente via email:mceclip7.png
    Il preventivo sarà inviato via email, all'indirizzo di posta elettronica collegato al cliente.
  4. Puoi anche cancellare un preventivo:mceclip8.png

    Nota che quando un preventivo è stato inviato per posta, non sarà più possibile cancellarlo, ma solo modificarlo.

Non puoi collegare un preventivo a una prenotazione, ma troverai i preventivi su file del cliente.

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