Créer, modifier et envoyer des devis

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Astrée
  • Mise à jour
Dans certains cas, il se peut qu'un client vous demande un devis avant de compléter une réservation. La gestion des devis est possible avec Amenitiz. Cet article vous explique comment créer et gérer vos devis.


Accéder aux Devis: rendez-vous dans l'onglet > Factures et ensuite dans > Devis. Ici vous pouvez voir la liste de tous vos devis, leur statut, les modifier, etc.

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  1. Créez un devis
    S'il s'agit d'un nouveau client, assurer vous tout d'abord d'avoir créé la fiche client, depuis l'onglet Clients. Cliquez ensuite sur + Nouveau:

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    Indiquez le nom de votre client, la langue, puis la devise le cas échéant. Vous avez également la possibilité de choisir le libellé de l'entreprise émettrice. Cliquez ensuite sur Créer

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    Vous pourrez tout d'abord ajouter la date d'arrivée, de départ et la date de validité du devis. Ajoutez ensuite les articles que vous souhaitez (chambre, extras, taxes de séjour, mais aussi champ libre):

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  2. Modifier un devis : vous avez la possibilité de modifier chaque devis que vous avez créés, en vous rendant dans Options > Détails puis Modifier le brouillon. Vous accédez alors à la page d'édition du brouillon où vous pourrez apporter vos modifications, avant de cliquer sur Finaliser l'édition :

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  3. Envoyer un devis : vous avez la possibilité d'exporter le devis en PDF pour l'imprimer ou l'envoyer, ou bien de l'envoyer directement par email. Le devis sera envoyé par email, à l'adresse renseignée dans la fiche client.

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  4. Vous pourrez aussi supprimer un devis, directement depuis la liste de vos devis: 

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    Lorsqu'un devis a été envoyé par email, il n'est pas possible de le supprimer, vous pourrez seulement le modifier.

Vous ne pouvez pas lier un devis à une réservation, mais votre devis sera lié à votre fiche client.

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