Crear, modificar y enviar presupuestos

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Astrée
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En algunos casos, un cliente puede pedirte un presupuesto antes de completar una reserva. Gestionar los presupuestos es posible con Amenitiz. Este artículo explica cómo crear y gestionar sus presupuestos.


Acceso a los presupuestos: vaya a la pestaña > Facturas y luego a > Presupuestos. Aquí puedes ver una lista de todos tus presupuestos, su estado, modificarlos, etc.

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  1. Generar un presupuesto:
    Si se trata de un nuevo cliente, asegúrate de haber creado primero la ficha de cliente, desde la pestaña Clientes. A continuación, haga clic en + Nuevo:

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    Introduzca el nombre de su cliente, el idioma y la moneda, si procede. También puede elegir el nombre de la empresa emisora. A continuación, haga clic en Crear

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    Primero podrá añadir la fecha de llegada, la de salida y la fecha de validez del presupuesto. A continuación, añada los elementos que desee (habitación, extras, impuestos, pero también campo libre):

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  2. Editar un presupuesto:
    Puedes editar cada presupuesto que haya creado yendo a Opciones > Detalles y luego a Editar Borrador. Esto le llevará a la página de edición del borrador, donde podrá realizar sus cambios, antes de hacer clic en Terminar de editar :

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  3. Enviar un presupuesto:
    Puedes exportar el presupuesto como un archivo PDF para imprimirlo o enviarlo, o puedes enviarlo directamente por correo electrónico. El presupuesto se enviará por correo electrónico a la dirección introducida en la ficha del cliente.

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  4. También puedes eliminar un presupuesto, directamente desde la lista de tus presupuestos: 

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    Una vez que se ha enviado un presupuesto por correo electrónico, no es posible eliminarlo, sólo se puede modificar.

No puedes vincular un presupuesto a una reserva, pero tu presupuesto estará vinculado a la ficha del cliente.

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